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市場趨勢
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5G各種商機開花下,除了半導體整條產業鏈勢不可擋之外,更要觀察以電子零組件製造聞名世界的台灣,能否在4G升級5G的情勢下,各種組件隨之升級,或是提供擁有市場鑑別度的客製化服務,進而帶動毛利率提升,而不僅是停留在與過往3G、4G一樣技術或模式。
以連接器、連接線為例,5G使傳輸規格質量再升級,高速傳輸技術連接器需求也日益重要。台廠信邦為纜線、連接器和數據機製造廠,主要業務分有五大產業,2020Q3各業務營收占比分別為:綠能(風電+太陽能)30%、工業27%,車用8%,醫療10%,通訊25%。2020年前11月銷售成長最多者為綠能30.87%,其次為醫療19.53%。
因為
信邦只專注於特殊規格產品,不做標準產品的連接線
,強調防水、工規、高頻、高拉力等線束模組,高度客製化,多半是以專案生產,拉開與一般競爭者的鑑別度,客戶黏著度高,且既有客戶中約有35% 是來自原有客戶的推薦,顯示企業的品質與發展延續性。
此外,也因為專做特殊規格,單價遠高於消費性產品,產品低價也要幾百美元,再往上一點,一條線束更要價1千至2千美元,穩定維持高毛利水準。
2020年以來信邦營收每季節節攀升,年營收突破200億元,且外資持股比率持續增長,股價也突破200元。產品應用客戶持續出現,也切入荷蘭自行車供應鏈,預計2021年五大產品線業績皆能達雙位數成長,營收年增11%,預估2020年EPS為9.85元、2021年為10.43元。
但法人也提醒,2020年因減少出差與活動營業費用率較低,2021年會回到正常水準,所以在獲利成長的幅度預計會低於營收約5.9%。
過去兩年信邦本益比主要在15.4-19倍,2020年6月開始超過19倍並衝到26倍,可以知道在這半年屬於趨勢性強勢股,尤其這三個月以來股價漲約33%,高於大盤的20%,要再注意是否有轉弱跡象,建議投資人可在2021年本益比拉回較正常區間時,再行布局。
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金融研究員
在 4週前 發文
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