優分析 - 5G邊緣預算浪潮下 台灣科技廠的機會

5G邊緣預算浪潮下 台灣科技廠的機會

5G時代的來臨,帶來更快的網速及連接更多設備的需求,各項流程更是向自動化、智慧化靠攏,更快、低延遲以及不中斷的網路服務成為關鍵要素;而邊緣運算是由靠近使用者的裝置端進行資料運算分析,能有效減輕頻寬限制並減少數據誤差與傳送延遲,此技術將成為AI、智慧製造的發展關鍵。然而邊緣運算要達到最佳效益,需要擴大佈建規模,相關軟硬體產業鏈商機相當可觀。Gartner研究資料顯示,2019年全球邊緣運算市場價值達35億美元,同時預估2027年將達到434億美元。

 

部分台灣半導體IC晶片大廠研發如:AI晶片、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)等邊緣運算應用晶片,來進一步協助客戶建立邊緣運算解決方案平台。但對台廠科技業者而言,目前最大的商機仍需掌握在邊緣運算的網路硬體設備以及其所須的高階電子零組件,如:交換器、閘道器、路由器、電源供應器、二極體與連接器等皆往更高階發展,有望提高各家零組件廠的毛利率

 

以交換器為例,台灣電交換器雙雄智邦(2345)及明泰(3380),兩廠的主要銷售地區皆在北美,而美國的亞馬遜Amazon其下雲端業務公司AWS,以及臉書FB等雲端平台業者,將正式展開較大量的400G交換器採購需求,有望成為智邦(2345)明年的業績成長的主要動能;而明泰(3380)在併入仲琦以及由佳世達主導經營後,產品線延伸綜效,2021年後的業績與財務績效表現同樣值得期待。

 

智邦(2345)

明泰(3380)

股價:229

股價:28.9

2019營業比重

網路交換器68%

網路應用設備16%

2019營業比重

網路交換器63.2%

無線寬頻網路產品21.79%

2019主要銷售地區:

美洲70%、歐洲18%、亞太9%

2019主要銷售地區:

美國50.5%、新加坡15.3%、中國11.1%

金融研究員 在 1年前 發文
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